Geschichte der Helios Finanz
Nach über 20 Jahren Berufserfahrung als Fach- und Führungskraft bei der Commerzbank, Citibank und der Deutschen Apotheker- und Ärztebank habe ich mir die Frage gestellt, wie ich mein fachliches Wissen dazu nutzen kann ein Angebot zu kreieren, dass eine echte Alternative zu dem klassischen Bank- und Versicherungsangebot darstellt.
In meinen Überlegungen war mir wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, den Kunden in den Mittelpunkt des Handels zu stellen und für die auftretenden, finanziellen Problemstellungen Lösungen zu finden ohne irgendwelche Verpflichtungen von Absatzvorgaben und Abhängigkeiten bei Netzwerkpartnern einzugehen.
Hierzu habe ich die Firma Helios Finanz GmbH als individuellen Finanzplaner und Finanzmakler 2024 gegründet. Seit 2025 besteht eine Partneranbindung an das größte Haftungsdachs Deutschlands, der NFS Netfonds aus Hamburg.
Die Finanzbranche unterliegt wie viele andere Berufe auch weitreichenden Restriktionen. Nachdem ich sämtliche Erlaubnisverfahren bei der Gewerbeaufsicht, der Industrie- und Handelskammer als auch bei der Bafin in Zusammenarbeit mit der netfonds durchlaufen habe, darf ich nunmehr für Sie als bankenunabhängiger Finanzplaner arbeiten.
Meilensteine
-08/2023-12/2023 Vorprojekt
-01/2024-03/2024 Gründungsphase
-04/2024 Entstehung Helios Finanz GmbH
-06/2005 Helios Finanz erhält die Erlaubnis der IHK und darf auch als unabhängiger Versicherungsmakler für Kunden arbeiten
07/2025 Partnerschaft mit dem größten Haftungsdach Deutschlands NFS Netfonds / Erweiterung des Anlagespektrums und Möglichkeit der Vermittlung in Vermögensverwaltungen
08/2025 Helios Finanz erhält die Erlaubnis der IHK und wird zusätzlich unabhängiger Immobiliardarlehnsvermittler
09/2025 Weiterbildung und Integration der Beratungsdienstleistung Generationenberatung und Testamentsvollstreckung